2020中国医美白皮书发布：医美机构两级分化，融资802亿创新高

中国的医美市场相较于国外起步较晚,但随着社会经济因素的推动,人们收入水平的提高和观念的转变,医疗美容服务需求增长明显,各大医美机构在这条赛道上竞相疾驰,带动中国医美行业迅速崛起,医疗美容市场规模持续增长。2012年,中国医美市场规模只有298亿元,而根据新氧大数据,2018年国内医美服务机构正规市场规模达878亿元,同比增速46.4%,中国的医美服务市场规模正迅猛发展。

为推动医美行业规范化、标准化发展,福布斯中国和鹏爱医美国际(AIH)共同推出《2020中国医美行业白皮书》(以下简称《白皮书》),旨在深入研究国内外医美行业的发展变迁,建立全行业“安全塑美”的核心理念,力求突出“经营合规是医美行业的努力方向”这一核心思想,并进一步探索国内新消费趋势下的生活美学。此次《白皮书》对中国医美全行业进行了梳理,全面揭示了国内医美市场的发展现状,在供给端,上游药械厂商技术成熟、壁垒高筑、头部集中,部分领域国产品牌与国际大厂的差距逐渐缩小;中游服务机构高度分散、合规性有待加强,同时对上下游的议价能力较低;下游获客渠道丰富,医美电商兴起,但广告投放趋严。

具体体现在消费者市场方面,颜值改善需求增强、大众消费观念日益成熟、购买力提升和项目购买黏性增强使得目前国内医美市场具有强劲的消费需求潜力。就人群而言20-25岁占比最高,达40%;26-30岁次之,占比超23%。在18-40岁的女性当中,医美用户渗透率在持续上升。另外,爱美并不只是女性独有的选择,男性医美消费者占比及消费能力也呈上升之势。2020年,男性医美消费的平均客单价已超出女性数倍。而在医美消费项目上,非手术项目不断发力,其中,皮肤美容、注射美容最受消费者欢迎;而眼部整形、美体塑形、面部轮廓、鼻部整形、植发养发等则是消费者较为偏好的手术类医美项目。手术类细分项目的累计消费数据显示,手术之头面部项目的消费占比20.55%,手术之身体与四肢项目的消费占比为11.44%,手术之隆胸项目约占手术项目的1.06%。

此次《白皮书》的主题是,安全合规应作为行业核心的理念。中游机构作为整个医美行业最重要的链接,但近些年来,中游医美机构市场由于不良的营销手段和非法经营,导致市场中游机构良莠不齐,虽然市场上中游医美机构很多,但是真正合规的机构占比并不高,且玩家较为分散,而作为中游机构最核心的医生资源也存在着巨大的人才供给缺口,但同时,中游医美机构的激烈竞争,导致对上下游的溢价能力较低,虽然加价高,但净利润极低甚至亏损,给市场带来“暴利”假象。因此,打造一个安全、合规、可信赖的医美中游服务平台在这场争夺战中就显得尤为重要。近年来监管机构、自律组织、互联网平台都在加速助力整个医美服务行业的规范化,在这种压力下行业将短期承压进行洗牌,从长期来看这对于合法合规的服务机构是利好的,对整个医美行业的健康发展也十分重要。但同时医美机构也要秉持一个“安全塑美”的主要原则。安全塑美的含义并不晦涩难懂,但其背后的宗旨令人瞩目,按照鹏爱“安全塑美”公益大使朱传贤的话总结:“安全塑美不仅仅是一个整形美容行业的倡议,更是一个对人性的全面至尊关怀。”鹏爱医美国际董事长周鹏武强调以医疗行业准则进行自我约束和自检自省极为重要,要拨乱反正,让行业发展回归医疗本质,更为重要的是,它所传递出来的价值观警示着每一个参与者:只有安全的美才是真实的,才是有价值和意义的;而对机构而言,保证安全、保证质量,才是中国民营医院规范发展的首要内容。

《白皮书》也关注行业人才的培养与管理。目前国内医美行业医生的紧缺是持续性的现象,但未来这一情况在市场的引导和国家的大力支持下得到一步步地改善。人才的管理根本是尊重人才、尊重知识,尊重医生的科研热情。医生自身也要学会不断提升,要有扎实的基本功、良好的审美力、独立思考的能力、以及对科研的热情和强大的心理素质。培养贴近市场及消费者,打造个人医生品牌,才能从行业内脱颖而出,引领并带动行业的积极发展。

《白皮书》还发现,在2020年,医美行业累计融资或募集金额(剔除未披露事件)达到802.30亿元。多位业内资深专家指出,机构的合规性及安全性仍是首位。此外,资本更为青睐行业头部,例如有强大品牌力,地方品牌、区域品牌及全国品牌的连锁服务机构。

同时,《白皮书》指出在医美营销中,信赖最为重要。信任仍是医美平台与消费者沟通的桥梁,医美平台在未来需要打造长期存在的基于信任的产品和基于信任的销售路径,以维持和吸引消费者在平台上的投入。在互联网科技的带动下,人工智能以及AI未来在医美行业的应用日益获得关注。高科技的应用在于推动医美行业线上化,更针对消费者的消费决策。《白皮书》强调,“线上化”的本质是消费决策行为的前置,目的是在更早阶段影响并“抓住”消费者。要充分解读消费者的真实现状,给消费者提供全面、科学的美学与医疗建议,满足消费者对安全变美的深度需求,才能实现共性美和个性美的共存。随着医美市场规模快速增长,法律法规须检视缺失之处,国内正在经历全行业“合法合规”的过程。